Une petite ville du Kentucky en 1905. Ashby Corwin revient en ville, à Fairchild, et revoit Lucy Lee Lake, la fille adoptive du docteur Lewt Lake. Ashby et Lucy Lee se sont connus autrefois. Elle est aujourd'hui l'institutrice de la ville.

Le juge Priest est le juge local, mais le procureur Horace K Maydew est persuadé de le remplacé aux prochaines élections. Le général Fairfield est le grand-père de Lucy Lee, mais il refuse de le reconnaître en raison de la conduite de la mère de Lucy. Il refuse aussi de participer à la réunion des vétérans de l'armée confédérée. Ancien clairon de cette valeureuse armée, le juge Priest évoque les faits d'armes et les camarades disparus. Il en profite aussi pour discréditer devant ce parterre de partisans sudistes son adversaire Maydew, nordiste convaincu…

Film construit sur une succession de grandes scènes:
-première séance de tribunal avec U.S. et Mally dégénérant en parodie de fanfare sudiste
-les réunions des anciens combattants, le vol du drapeau, le tableau
-le lynchage de U.S. évité par le juge
-la découverte du tableau
-le bal
-le cortège funéraire
-les élections
-les défilés devant la maison du juge

(The sun shines bright). Avec : Charles Winninger (Juge William Pittman Priest), Arleen Wheelan (Lucy Lee Lake), John Russel (Ashby Corvin). 1h30.