L'ombre enchanteresse

À la fin de la dynastie Ming et au début de la dynastie Qing, le pays est en ruines et la société en proie au chaos. Le lettré Ning Tsai-chen, chargé de percevoir les loyers, passe la nuit au temple Jinhua où il rencontre le bretteur Yen Chih-hsia. Le fantôme féminin Nieh Hsiao-chien, contraint par la vieille grand-mère démoniaque de prendre la vie de Ning Caichen pour se nourrir de son sang, reste impassible face à la beauté du jeune homme.

Nieh Hsiao-chien lui révéle la vérité : fille d'un haut fonctionnaire, elle mourut en exil. D'une nature bienveillante, Nieh Hsiao-chien lui permet d'échapper à la mort et le laisse vivre auprès de Yen Chih-hsia. Ning Tsai-chen ramène ses cendres chez lui. En chemin, la grand-mère l'attaque mais Yen Chih-hsia arrive alors et maîtrise la vieille démone.