Scénario : Robert Bresson. Avec : Anne Wiazemsky (Marie), François Lafarge (Gérard), Philippe Asselin (Le père de Marie), Nathalie Joyaut (La mère de Marie), Walter Green (Jacques). NB. 1h35.

Les premières années de l'âne Balthazar ont été heureuses, en compagnie de Marie, petite fille du Pays Basque, et de Jacques, son compagnon de vacances parisien. Plus tard, des problèmes sont apparus entre les parents des deux enfants et tout le monde en souffre, y compris l'âne que Marie délaisse. Un boulanger achète Balthazar pour porter le pain que livre Gérard, un jeune voyou qui n'a aucun mal à séduire Marie. Balthazar est maltraité par Gérard, puis par Arnold, un vagabond soupçonné d'un assassinat dans lequel Gérard et sa bande ont peut-être trempé. L'âne s'enfuit et se réfugie dans un cirque où on le dresse. Marie, abandonnée par Gérard, trouve un asile momentané chez un marchand de grains avant de retourner chez ses parents qui ont récupéré Balthazar. Jacques revient. Les jeunes gens décident de se marier. Marie en prévient Gérard qui, pour se venger, la livre aux insultes et aux coups de sa bande. Marie disparue, son père mort, Gérard vole Balthazar pour faire de la contrebande. Au cours d'un échange de coups de feu avec des douaniers, Balthazar est abattu et meurt au milieu d'un troupeau de moutons.