Chasseur de sorcières

 En 1953, le sénateur Larson Crockett mène une campagne qui parvient à semer la peur de la magie dans la majorité du pays et à en interdire l'usage. À Los Angeles, le détective privé H. Philip Lovecraft est engagé par la star de cinéma Kim Hudson pour dénicher des informations compromettantes sur son mari, le producteur N.J. Gotlieb. Ce dernier est sur le point de la remplacer dans son dernier film par une jeune starlette avec laquelle il entretient peut-être une liaison. En secret, Hypolita Kropotkin (la logeuse de Lovecraft) travaille pour le studio de Gotlieb comme sorcière, transportant des écrivains célèbres du passé au présent afin d'améliorer leurs scénarios.

Aux côtés de Gotlieb se trouve toujours le sorcier Finn Macha, un ancien détective privé que Lovecraft connaît. Lorsque Crockett, Gotlieb et Macha quittent le studio, Lovecraft les suit jusqu'à un manoir de Los Feliz. Avant qu'il ne puisse découvrir ce qui se trame, un corbeau enchanté l'endort par magie. À son réveil le lendemain matin, tout le monde semble avoir disparu.

Au studio, Gotlieb renvoie Kim, qu'il accuse de ne l'avoir épousé que pour sa richesse et son pouvoir. Gotlieb est ensuite assassiné par magie. Kim est la principale suspecte. Désemparée, elle engage Lovecraft pour retrouver le meurtrier et prouver son innocence.

Lovecraft demande l'aide d'Hypolita. Celle-ci recrute deux magiciens parmi ses membres. L'un d'eux perçoit des souvenirs de Gotlieb, ce qui les conduit à une maison de plage. Gotlieb en est le propriétaire, et quelqu'un a utilisé la magie pour effacer toute trace. Lovecraft retourne seul au manoir de Los Feliz, qui se révèle être une maison close où des prostituées utilisent la magie pour se transformer selon les désirs de leurs clients.

Lovecraft va parler à Kim. Il interrompt sans le savoir une rencontre entre elle et une des prostituées du manoir. Surprise par Lovecraft, la prostituée utilise la magie pour voler la voiture de Kim et s'enfuir. Plus tard, on retrouve la même femme dans la rivière, morte et transformée en mannequin.

Alors qu'il rend visite à Kim, Lovecraft l'empêche de se suicider. Elle utilise un charme semblable à celui des travailleuses du sexe pour devenir plus séduisante et avoir ainsi plus de chances de devenir une grande star de cinéma. Lovecraft avoue avoir eu recours à la magie une seule fois : il a caché une bouteille sur le bateau d'un suspect, l'a récupérée plus tard et a « versé » une conversation qui lui a permis de résoudre l'affaire. Cependant, sa cible, Macha, croyant que la preuve provenait d'une femme présente sur les lieux, l'a tuée pour l'éliminer comme témoin.

Le sénateur Crockett instrumentalise les récents meurtres pour faire de Kropotkine un bouc émissaire dans sa croisade anti-magie. Grâce à une loi récemment votée par le Congrès, elle est condamnée à mort par le feu.

Lovecraft confronte Crockett, qui se vante d'être complice des meurtres avec Macha. Sachant qu'il faut une cause pour se faire remarquer et accéder au pouvoir politique, et sachant qu'il ne pouvait s'attaquer aux grandes entreprises, Crockett a décidé de s'en prendre à la communauté magique. Crockett, désormais candidat sérieux à la présidence, ordonne l'arrestation de Lovecraft et de Macha (dont il n'a plus besoin). Furieux de cette trahison, Macha jette un sort à Crockett.

Avant qu'il ne puisse incendier Hypolita, Crockett se met à cracher des grenouilles. Sa véritable nature se révèle alors, dévoilant ses intentions cachées et son mépris pour ses partisans. Dans la confusion qui s'ensuit (et durant laquelle les deux Crockett sont arrêtés), Lovecraft libère Hypolita et ils s'échappent, tandis que Macha reste introuvable.

Lovecraft se rend ensuite chez Kim, mais y trouve Macha. Ce dernier prétend l'avoir kidnappée et veut que Lovecraft le rejoigne. Macha sait que Lovecraft a le potentiel pour devenir un puissant sorcier. Pour le pousser à utiliser la magie, Macha le menace : Kim mourra s'il n'emploie pas la magie pour l'arrêter. Hypolita envoie alors sa propre magie à travers Lovecraft pour neutraliser Macha. Profitant de l'occasion, Lovecraft précipite Macha, à terre, du balcon dans la mer où il se noie.

Résignée à l'idée de ne pas devenir une superstar, Kim cesse d'utiliser la magie pour modifier son apparence et décide de quitter Hollywood. Avant qu'elle ne prenne le train pour rentrer chez elle, Lovecraft l'embrasse une dernière fois.

 Téléfilm produit par HBO Picturesrelevant autant du film noir que du film fantastique