Apres une absence mysterieuse, certainement un sejour en prison, Xiao Wu revient dans sa petite ville de Fenyang. Il retrouve Xiao Yong, son ancien comparse. Celui-ci a abandonné le vol à la tire pour une activite plus lucrative, le trafic de cigarettes. C'est devenu un nouveau riche, salué et respecté. Les deux amis sont devenus étrangers l'un à l'autre.

Xiao Wu erre dans la ville, dont les vieux quartiers sont peu à peu rasés. Il s'eprend de Mei Mei dans un bar karaoké mais il est rejeté. Il part alors dans sa famille de paysans pauvres d'un village de montagne.

Le personnage principal devait être un artisan, quelqu'un qui travaille de ses mains. Le scénario se modifie lorsqu'on lui raconte l'histoire de deux amis, l'un est policier, l'autre pickpocket. Et l'un a arrêté l'autre, le pickpocket avait un monde spirituel : "Pourquoi vit-on ?" s'interrogeait-il.

Normalement le policier et le pickpocket menotté disparaissant dans la foule. En observant les attroupements autour de lui, Jia trouve cette fin où tous regardent Xiao Wu .