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Dorothy Lyons vient de purger une peine de prison pour vol. A sa sortie, elle retrouve sa soeur June. Elle est à présent la secrétaire et la maîtresse de Jansen, le candidat à la mairie de Bay City, soutenu par le patron de la presse locale, Norman Marlowe.
Un homme assiste aux retrouvailles des deux soeurs, Ben Grace, le conseiller du truand Sol Caspar, qui tient la ville sous sa coupe et n'a aucun intérêt à voir l'honnête Jansen remporter les élections. Découvrant le passé trouble de Dorothy, Ben se garde d'en informer Caspar. Il décide au contraire de jouer double jeu et avertit June que des gangsters vont " s'occuper " de Marlowe. June ne prend pas son avertissement au sérieux et Marlowe, malmené par Caspar, meurt d'une crise cardiaque. Ben qui possède des preuves du crime, propose à June de l'aider à faire élire Jansen. A la télévision, Jansen dénonce Caspar comme responsable de la mort de Marlowe. Caspar s'enfuit au Mexique et Jansen est élu maire. Ben use alors de son influence pour faire nommer son ami Dave Dietz chef de la police puis exige de lui qu'il nettoie la ville de tous les rackets à l'exception de trente maisons de jeux dont il se réserve le monopole. En même temps, il cherche à mettre la main sur une forte somme d'argent que Caspar a cachée dans sa villa au bord de la mer. Ignorant les activités occultes de Ben, June tombe amoureuse de lui. Elle lui demande de raider lorsque Dorothy est à nouveau arrêtée pour vol. En le voyant sommer Dietz de libérer la jeune fille et d'étouffer l'affaire, elle comprend que Ben, comme naguère Caspar, tient à présent la ville entre ses mains. Caspar venu récupérer son argent dans sa villa, y trouve Dorothy et se sert d'elle pour attirer Ben. Mais June, arrivée la première, blesse Caspar qui, à son tour, tire sur Ben. Celui-ci en un sursaut d'honnêteté, alerte la police, qui survient à temps pour arrêter Caspar et ses hommes de main.
